רשימת טפסים – קופת גמל להשקעה
הלוואות:
משיכת כספים:
הפקדה והצטרפות:
ניוד והעברת כספים:
| בקשה להעברה בין מסלולים | |
| טופס העברה בין מסלולים דיגיטלי | |
| טופס ניוד גמל להשקעה | |
| הודעה על ביטול העברה | |
| טופס העברת כספי נפטר לחשבון חדש עפ”י תיקון 190 |
מוטבים ושאירים:
רשימת טפסים – קופת תגמולים
הלוואות:
משיכת כספים:
הפקדה והצטרפות:
ניוד והעברת כספים:
מוטבים ושאירים:
עדכון פרטים:
הצהרות ואימותים:
| הצהרה על אזרחות/תושבות ארצות הברית | |
| הצהרת עמית לפי צו איסור הלבנת הון | |
| שאלון הכר את הלקוח | |
| שאלון לאיש ציבור זר | |
| שאלון לאיש ציבור מקומי | |
| הצהרה וכתב התחייבות לשיפוי |