תשואת הקופה

תשואות נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

חשוב לזכור כי התשואה הנזקפת לחשבונותיהם האישיים של עמיתי הקופות, הינה תשואה נומינלית נטו, כלומר בניכוי דמי ניהול.

היות ודמי הניהול הנגבים בקופת מחוג נמוכים משמעותית מדמי הניהול הממוצעים בענף הגמל (הודות לגביית דמי ניהול מהעמיתים על פי ההוצאות בפועל ושלא למטרות רווח), שיעור התשואה הנומינלית נטו שהיא זו שנזקפת לחשבונות העמיתים מושפעת מכך לטובה.

אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

תשואת הקופות

מספר קופה		שם קופה	תשואה מ- 04/2023 עד 03/2024	התשואה בשנת 2023	תשואה שנתית 3 ממוצעת שנים אחרונות	תשואה שנתית 5 ממוצעת שנים אחרונות	מדד שארפ	תשואה בשנת 2024 עד 03/2024
556		מחוג מסלול כללי	14.77%	10.77%	5.22%	5.74%	0.61	4.78%
7205		מחוג מסלול לבני 50 ומטה	16.66%	12.06%	5.61%	6.47%	0.60	5.45%
7206		מחוג מסלול לבני 50 עד 60	14.77%	11.05%	5.32%	5.82%	0.67	4.71%
7207		מחוג מסלול לבני 60 ומעלה	10.25%	8.05%	3.46%	3.57%	0.47	3.01%
13711		מחוג חיסכון פלוס	15.38%	12.25%	המסלול החל לפעול בחודש 08/22	המסלול החל לפעול בחודש 08/22	המסלול החל לפעול בחודש 08/22	4.77%

דמי ניהול
החברה המנהלת גובה דמי ניהול לפי הוצאות הקופה בפועל ולפיכך דמי הניהול הם מהנמוכים בענף – שיעור דמי הניהול בשנת 2023:

1. מחוג – 0.24%
2. מחוג חיסכון פלוס – 0.24%